Commesse.Cloud · Fonctionnalités
Clients et opportunités
Rattachez le travail au client et gardez le fil entre la négociation et l’exécution. Le fichier clients est partagé ; les opportunités accompagnent le processus commercial jusqu’à la création du projet.
Commencer gratuitement
Les clients reliés aux projets
Clients et opportunités dans votre projet
Des clients bien organisés
Gérez raison sociale, numéro de TVA, contacts et interlocuteurs. La fiche client regroupe les projets associés et vous retrouvez chaque client depuis la recherche globale.
Pipeline en tableau ou en Kanban
Suivez les opportunités de la prospection à la clôture avec étape, valeur, probabilité, responsable et date prévue. La vue Kanban permet de déplacer les négociations d’une étape à l’autre.
De la vente au projet
Lorsqu’une opportunité est gagnée, l’administrateur peut la convertir en projet et passer à la planification et à la gestion opérationnelle.
Des accès commerciaux dédiés
Les opportunités sont réservées aux administrateurs et aux commerciaux dans les formules PMI et Enterprise. Les rôles opérationnels continuent d’accéder uniquement aux projets autorisés.
Pas à pas
Au quotidien
- 1Créez le client et ses interlocuteurs.
- 2Créez l’opportunité et mettez à jour son étape, sa valeur et sa probabilité.
- 3Une fois la négociation gagnée, créez le projet et lancez le travail.
Une continuité entre développement commercial et gestion de projets, sans ressaisir les informations du client.