Commesse.Cloud · Funzionalità
Clienti e opportunità
Collega il lavoro al cliente e mantieni il filo tra la trattativa e l’esecuzione. L’anagrafica clienti è condivisa; le opportunità accompagnano il processo commerciale fino alla creazione della commessa.
Inizia gratis
I clienti collegati alle commesse
Clienti e opportunità nella tua commessa
Clienti ordinati
Gestisci ragione sociale, partita IVA, contatti e riferimenti. Nella scheda cliente ritrovi le commesse collegate e puoi cercare l’anagrafica dalla ricerca globale.
Pipeline a tabella o Kanban
Segui le opportunità dalla prospezione alla chiusura con fase, valore, probabilità, responsabile e data prevista. La vista Kanban permette di spostare le trattative tra le fasi.
Dalla vendita al progetto
Quando un’opportunità è vinta, l’amministratore può convertirla in una commessa e proseguire con pianificazione e gestione operativa.
Accessi commerciali dedicati
Le opportunità sono riservate ad amministratori e venditori nei piani PMI ed Enterprise. I ruoli operativi continuano ad accedere soltanto alle commesse consentite.
Nel lavoro quotidiano
- 1Inserisci il cliente e i suoi riferimenti.
- 2Crea l’opportunità e aggiorna fase, valore e probabilità.
- 3A trattativa vinta, crea la commessa e avvia il lavoro.
Continuità tra sviluppo commerciale e gestione delle commesse, senza ricreare i riferimenti del cliente.