Commesse.Cloud · Funktionen
Kunden und Verkaufschancen
Verknüpfen Sie die Arbeit mit dem Kunden und verlieren Sie den Faden zwischen Verhandlung und Ausführung nicht. Der Kundenstamm wird gemeinsam genutzt; die Verkaufschancen begleiten den Vertriebsprozess bis zur Anlage des Projekts.
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Kunden, verknüpft mit ihren Projekten
Kunden und Verkaufschancen in Ihrem Projekt
Gut organisierte Kunden
Verwalten Sie Firmenname, USt-IdNr., Kontakte und Ansprechpartner. Im Kundendatensatz finden Sie die verknüpften Projekte, und über die globale Suche finden Sie jeden Kunden schnell.
Pipeline als Tabelle oder Kanban
Verfolgen Sie Verkaufschancen von der Akquise bis zum Abschluss, mit Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit, Verantwortlichem und erwartetem Datum. In der Kanban-Ansicht verschieben Sie Verhandlungen zwischen den Phasen.
Vom Verkauf zum Projekt
Ist eine Verkaufschance gewonnen, kann der Administrator sie in ein Projekt umwandeln und direkt mit Planung und operativer Steuerung weitermachen.
Eigener Zugriff für den Vertrieb
Verkaufschancen sind in den Tarifen PMI und Enterprise Administratoren und Vertriebsmitarbeitern vorbehalten. Operative Rollen greifen weiterhin nur auf die für sie freigegebenen Projekte zu.
Schritt für Schritt
Im Arbeitsalltag
- 1Legen Sie den Kunden und seine Ansprechpartner an.
- 2Erstellen Sie die Verkaufschance und aktualisieren Sie Phase, Wert und Wahrscheinlichkeit.
- 3Ist die Verhandlung gewonnen, erstellen Sie das Projekt und starten Sie die Arbeit.
Durchgängigkeit zwischen Vertrieb und Projektsteuerung, ohne die Kundendaten neu erfassen zu müssen.